第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯(奥兰多•布鲁姆饰)、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了复活的白袍巫师甘道夫(伊恩•麦凯伦饰)